智能手环制造商Fitbit纽交所上市首日

2019年05月15日 来源:

Fitbit CEO:我们是毫无疑问的市场领导者。

6月19日,美国智能手环制造商Fitbit周四在纽约证券交易所挂牌上市,首日收报29.68美元,较20美元的发行价上涨48.40%,全天走势平缓。

Fitbit上市首日走势

Fitbit此次上市将发行3657.5万股股票,以收盘价计算,Fitbit的市值超60亿美元。另外,Fitbit将授予承销商5,486,250股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将到达8.427亿美元。

该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人,而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担负共同管理者。

Fitbit本来计划以14至16美元的价格发行2990万股股票,但由于良好的品质认可度和强劲的增长势头,在投资者的要求下,Fitbit曾一度在招股书中将每股发行价区间上调为17至19美元,发行数量也增加到3450万股。

根据数据定制服务商Dealogic的数据,此次IPO为美国今年以来第三大IPO。

Fitbit此前向美国证券交易委员会提交的F-1文件显示:该公司去年营收为7.45亿美元,净利润为1.31亿美元;今年第一季度,该公司营收为3.36亿美元,净利润为4799.7万美元。数据分析公司IDC的研究报告指出,Fitbit设备今年一季度出货量为390万台,市场份额为34%,位居智能手环市场第一。

可穿着健身装备市场一直在增长。根据International Data Corp公司的预测,全球出货量将从去年的1540万增长到2019年的5200万。

以下是这家公司的概况:

综述:

Fitbit平台旨在帮助人们变得更加活跃、加强身体锻炼、改良睡眠质量、改进膳食结构和管理本身体重。

2015财年第一季度与2014财年第一季度业绩比较:营收同比增长209%;毛利润同比增长278%;净利润同比增长441%。

Fitbit设备的价格低于苹果Apple Watch智能手表,其所针对的细分市场与后者有所不同。

Fitbit总部位于美国加利福尼亚州旧金山,IPO发行价定为每股20美元,较初始定价区间的中值高出33%。

IPO文件相关信息:

主承销商:摩根士丹利、德意志银行证券公司、美银美林

副承销商:巴克莱银行、太阳信托罗宾逊汉弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)、派杰、Raymond James、Stifel和William Blair

锁定期(180天)截止日期:2015年11月16日

静默期(25天)截止日期:2015年月13日

公司简介:

通过定制化的健身计划和互动锻炼服务,Fitbit的平台可将互联健康和健身设备与软件和服务结合在一起,其中包括一个仪表盘和移动应用、数据分析工具和社交工具和虚拟教练服务等。Fitbit平台能帮助人们变得更加活跃、加强身体锻炼、改良睡眠质量、改良膳食结构和管理自身体重。通过将先进技术嵌入易于使用的产品和服务的方式,Fitbit可解决用户的这些需求,其业务所针对的目标是一个庞大的主流健康和健身市场。

业务概况:

Fitbit成立于2007年,是互联健康和健身市场的先驱。自那时起以来,Fitbit已经成长为一个领先的全球健康和健身品牌。

截至2015年3月31日为止,Fitbit已卖出了2080多万部设备。据市场研究公司NPD集团称,Fitbit在美国互联活动追踪市场上占据着领先地位,在2015年第一季度中所占市场份额为85%。

Fitbit平台的核心是其由六种互联健康和健身设备组成的产品家族。这些腕带式设备可自动追踪用户每日行走的步数、消耗的热量、行程的里数、爬楼的层数以及活跃时间等,并实时显示反馈信息,以便鼓励用户在日常生活中变得更加活跃。大多数的Fitbit追踪装备还可衡量睡眠时长和质量,其中较为先进的产品还可追踪用户心率,并向其提供诸如速度、里程和锻炼路线等基于GPS的信息。

Fitbit的多种装备还可与智能进行深度整合,如接听和接收文本通知以及控制音乐播放等。

另外,Fitbit还提供一种WiFi连接标尺,可记录用户体重、体脂肪和身体质量指数(BMI)。Fitbit投入了大量资源来开发自主知识产权的传感器、算法和软件,以便确保其产品拥有高度精确的测量、洞察性分析、紧凑设计、耐用性和较长的电池寿命。Fitbit可通过无线升级的方式增强其互联设备的功能和性能。

知识产权:

截至2015年3月31日为止,Fitbit拥有77项已颁发专利,并有132项专利正在等待美国相关当局的批准。

Fitbit正在继续对其开发工作进行审视,以便评估新知识产权的存在性和可申请专利性。Fitbit正寻求在美国以及美国之外的特定地点注册其域名、商标和服务商标。

为了保护自身品牌,截至2015年3月31日为止,Fitbit所具有的国际商标组合已经包括了65个已注册商标,另有139项商标注册申请正在68个国家中等待批核。

竞争对手:

互联健康和健身装备这1市场有着大量的参与者,其中包括一些专业的消费者电子产品公司,如Garmin、Jawbone和Misfit等,另外还包括一些传统的健康和健身公司,如阿迪达斯和Under Armour等。

与此同时,许多规模庞大的消费者电子产品公司也已进入Fitbit所在市场或相邻市场,或是已经宣布了相干计划,如苹果公司、谷歌(微博)(微博)、LG、微软和3星等。举例来说,苹果已在最近发布了Apple Watch智能手表,提供一系列广泛的功能,其中也包括一些健康和健身追踪功能。另外,Fitbit的竞争对手还包括一系列广泛的独立健康和健身相关移动应用,这些应用可通过移动运用商店购买或下载。

IPO前的主要股东:

詹姆斯帕克(James Park)持股10.9%;

埃里克弗里德曼(Eric N. Friedman)持股10.9%;

乔纳森卡拉汉(Jonathan D. Callaghan)持股22.4%;

史蒂文默里(Steven Murray)持股5.6%;

Foundry Group Funds持股28.9%;

True Ventures II, L.P.持股22.4%;

SoftBank PrinceVille Investments, L.P.持股5.6%。

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